Давайте перенесемося у прекрасне Сонячне місто, яке знаходиться на березі моря. Там живуть найкращі друзі слоник Себастьян і котик Мітч. Одного разу їм пощастило виловити з води пляшку з посланням від їх бургомістра. У листі друзі дізналися, що той перебуває на Таємничому острові. Щоб до нього добратися, доведеться зустрітися з піратами, жахливим драконом і з дуже страшними примарами. Разом із посланням у пляшці було зернятко. Посадивши його, Себастьян і Мітч на наступний ранок отримали грушу величезного розміру. Вони разом із другом доктором Глюкозою використовують фрукт як корабель, щоб дістатися до бургомістра. Цю компанію не зупинять жодні перепони на шляху до своєї мети.