300 кілометрів від Києва. Вінниця, будинок культури «Зоря». Занедбаний будинок культури заполонили обдаровані, місць немає. Такого ажіотажу тутешня актова зала не знала з часів масових партійних зборів трудящих.
Черга від рання, заразом чоловік зо 300. На сходах спортовці, в холі танцюристи. У центрі уваги – батько Сергій, донька Ліда – родиною танцюють сангам.
На вулиці співаки-вінничани. Репетирують гуртом. Вони ветерани – хор старожилів, хористці Меланії 90.
Кастинг стартує. На сцену одне за одним виходять: чоловік-сопілка, хлопець-пострибай, діти-дикуни. Потім черга Івана, він із Вапнярки. Іван Пірожок співає з дитинства: у школі, ванній, на городі. Співатиме й сьогодні, за помічниць подружки-конкурсантки. У моді тут нині Білозір, Шатунов, діва Урсула.
За добором минає десята година. Співаки, танцюристи, диваки – заразом 180 талантів. 181-ша юристка Ганна – остання на сьогодні у Вінниці.
Вінниця довела, що має талант – попереду черга Луганська.