Дія мультфільму розгортається в магічному світі, про який мріє кожна дитина. Джастін мріє стати лицарем, але на його шляху з\'являється багато перешкод бюрократичного характеру. Навіть батько Джастіна проти лицарства і хоче, щоб син став придворним службовцям. Тоді хлопчик, збурений бажанням стати справжнім доблесним Лицарем, втікає з дому у пошуках пригод. По дорозі він знайомиться з прекрасною дівчиною - Талією, яка надихає його на нові подвиги, і зустрічає мудрих лицарів - наставників, які навчають його лицарській майстерності. Але чи вистачить Джастіну отриманих знань для того, щоб справитися із загрозою, яка нависла над його Королівством? Чи зуміє хлопчик подолати всі перешкоди і досягти своєї мрії?
