Трікс повернулися! Вони хочуть заволодіти Імператорським Троном, щоб активізувати величезну силу, але випадково будять Політею - злу німфу, до цих пір прокляту трьома Древніми Відьмами Прародительками. Вона готова укласти угоду з Трікс.
Політея розповідає їм про те, що для активації Трону їм потрібно звільнити Трітаннуса з Облівіона, але до цього їм потрібно роздобути життєву силу Короля. Трікс одразу подумали про Ская, який є королем Еракліона і до того ж нареченим Блум. Відьми відправляються в Гарденію, де Блум і Скай проводять час разом.