Незвичайно обдаровану дитину Яна всі вважають місцевим дурником, але він не звертає на це увагу. Ян відправляється в загублене в горах село майстрів кунг-фу, щоб вивчити таємниці цієї боротьби.
Але, він недостойний навчатися великому мистецтву - у першому ж бою він програв дівчині. Тільки місцевий жебрак старий співчуває йому і береться навчити його.
Ці навички йому знадобляться в боротьбі зі злодіями, щоб повернути довіру жителів села і завоювати серце красуні Юнь. Адже жебрак старий, насправді, великий майстер кунгфу і батько Юнь. Битва починається!