Під час виборчої компанії вчиняється зухвале вбивство чинного мера. Підозрюючи, що місцева влада може бути занадто корумпована ФБР підключає до розслідування двох своїх агентів: цинічного Джона Арчера і настирливу Мілу Драйвер. Дуже скоро цим двом вдається виявити, що справа набагато складніше, ніж передбачалося. Агенти виявляються залучені у велику гру. Тепер вони повинні не тільки розкрити справу, сліди якої ведуть до одного дуже впливового злочинного угруповання, а й зберегти свої життя, оскільки на них вже почалося полювання.
