Історія про незвичайну істоту Груффало складається з двох короткометражок. У першій - Мама Білочка розповідає своїм синам про те, як мишеня шукало в лісі горіх. Воно зустріло трьох хижаків на своєму шляху, які хотіли його з'їсти: Лисицю, Сову і Змію. Мишеняті доводиться використовувати свою вигадливість, щоб залишитися живим. Він бреше всім трьом про те, що ось тут зустрічається зі страшним монстром, Груффало, який любить поласувати такими хижаками, як вони. Але несподівано для мишеняти його брехня виявляється правдою. У другій історії дитині Груффало належить дізнатися про існування злого мишеняти, якого боялися всі звірі в лісі.
