Фільм складається із трьох різних історій. У першій король і королева випробували все, щоб мати дітей, але безуспішно. Одного разу вони дізнаються про ще один небезпечний спосіб: королеві необхідно з'їсти серце водного дракона, приготоване дівою. Її чоловік відправляється в підводну подорож. Весь цей задум буде коштувати чийогось життя. У другій історії інший король тримає при собі блоху, як домашнього улюбленця. Вигодувана кров'ю і м'ясом вона перетворюється в кафкіанського монстра значних розмірів. Коли блосі приходить кінець, король здирає її шкіру і влаштовує змагання за руку дочки: переможець повинен сказати, кому вона належить. Третя частина розповідає про прекрасне перетворення старої в молоду дівчину, що переслідується королем.
