Легендарна Шамаханська цариця, яка зводила з розуму багатьох царів і простих смертних, поклала своє око і на Київського князя. Той захворів любов\'ю дивною по ній. Але щоб доставити цю диво-богиню в Київ-Град, терміново з відпустки викликають всіх трьох, вже знайомих нам, багатирів: Алешу Поповіча, Добриню Нікітіча і Іллю Муромця. Тепер трійця повинна вирішити, як бути далі? Начебто і чутки про царицю ходять невтішні, і князя шкода.
