Одеський підкидько, воістину Одеський, веселий і трішки сумний фільм про життєрадісних та не перестаючих дивувати жителів сучасної Південної Пальміри! Самотній 70-ти річний старий, ексцентричний одеський художник, сер Пінхус, мріє про онуків. Дітей у нього немає, а для здійснення мрії, для появи онука, звичайно потрібен син. І переважно - дорослий син. Друзі з Будинку Малятка вибирають йому на цю роль Аркашу, 50-ти річного бовдура, який звільнився з колонії і працює в будинку малятка кочегаром.
