Галантні чоловіки у фраках, привабливі жінки у яскравих сукнях, чарiвнi мелодiї вальсу, п’янке шампанське, жарти, веселощі – атмосфера справжнього карнавалу…

На маскарадi, влаштованому князем Орловським, Генрiх Айзенштайн, завзятий «дон-жуан», зустрічає прекрасну жінку в костюмі летючої миші i закохується в неї. Багато зусиль прикладає вiн, аби спокусити красуню, не підозрюючи, що чарівна незнайомка в масці – його власна дружина Розалiнда. Ображена і спантеличена, вона залишається невпізнаною і вирішує провчити невірного чоловіка…