Головна героїня Тіна (Єва Меландер) працює на митниці. Вона цінний співробітник, бо буквально нюхом відчуває будь-яку людську емоцію. Ніхто не може пронести повз неї заборонений вантаж. Та попри кар’єрний успіх живеться Тіні нелегко. Вона завжди знала, що відрізняється від решти людей. У спину їй завжди кричали про її потворність. Якось крізь митницю проходив дивний чоловік Воде (Ееро Мілонофф) і його емоції Тіна не змогла відчути, хоча точно розуміла, що йому є що приховувати. Вони дивовижно схожі одне на одного – подібна комплекція, подібні обличчя та навіть рухи. Ближче знайомство з Воде допоможе Тіні зрозуміти хто ж вона насправді.
Фентезійний трилер «На межі світів» є кіноадаптацією роману Юна Айвіде Линдквиста «Впусти мене». Заради незвичних ролей акторам довелось набрати 20 кілограмів кожному. На накладання гриму щоденно витрачали по 4 години. Стрічка отримала нагороду «Особливий погляд Каннського кінофестивалю».