Супершпигуна Ленса Стерлінга всі вважають найкращим у цій професії. Чому? Та просто тому що його всі знають, але ніхто не може зловити. Але такого успіху не було би без супергаджетів, які для нього створює молодий учений Волтер Беккет. Один із них мало не кожен день рятує світ від усяких небезпек, а інший завжди залишається в тіні, у власному світі винаходів. Його нове відкриття має перевернути світ шпигунства – це спеціальна сироватка, яка перетворює людей у різних істот. Наприклад, у голубів, адже вони такі непримітні. Ленс Стерлінг випадково випив таку сироватку – і став птахом. На кону доля всього світу, а шпигунові потрібно звикнути до нового тіла та до нових здібностей...
Режисерами мультфільму стали Трой Квон і Нік Бруно, для яких він стане дебютним повнометражним у кар'єрі.
Ролі в картині озвучували: Вілл Сміт ("У гонитві за щастям" (2006, номінація на "Оскар"), "Сім життів" (2008), франшиза "Люди в чорному"), Том Холланд ("Неможливе" (2012), "У серці моря" (2015), кіновсесвіт Marvel), Карен Гіллан (серіали "Селфі", "Життя Пондів", кіновсесвіт Marvel).