Видатного режисера артхаузу примушують зняти комедію. Його вб'ють, якщо він не змусить іржати, як коні спеціально відібраних дванадцять експертів. Як це зробити, коли ти не вмієш знімати комедії та у твоєму розпорядженні є тільки хвора клоунеса і клоун-невдаха, якого вигнали з училища за профнепридатність?