Чорний Дракон уже більше не має ніякої можливості турбувати землі Алтеру. Із моменту, коли незграбний герой Ламберт розправився зі страшним чудовиськом, пройшло чимало часу. Він уже встиг скучити за прекрасною ельфійською дівчинкою Лією, у яку закохався. Доля підносить їм нову можливість для зустрічі – весілля ельфійської принцеси. Але її злобна сестра з раси темних ельфів Єлена вважає своїм обов'язком зіпсувати свято і захопити древній артефакт під назвою кристал Чорного Дракона.