Торін та компанія дістаються до Lake-town, і для хоббіта Більбо Беггінса настає час виконати свої зобов\'язання перед гномами. Група повинна пробратися до Самотньої Гори, де Беггінс повинен відшукати Потайні Двері, які ведуть до скарбів, захоплених драконом Смогом. Якщо Більбо і гноми зможуть заволодіти скарбами, чи зможуть вони їх зберегти? І чи дізнаються вони, що ж сталося з чарівником Гендальфом?
