Радянський Союз, кінець 70-х. Екскурсія по Софії Київській. Група туристів зупиняється біля древньої стіни, на якій залишки середньовічних малюнків. Гід пояснює, що це зображення скоморохів. Чоловік 35 років, Єгор, один з туристів уважно вдивляється в малюнок на якому кілька людей, в руках яких чи то бубни і дудки, чи то щити і списи, оточили дивну істоту з тілом людини і головою пса.
Гід продовжує монотонно говорити про свята, про ряджених і скоморохів, про зародження театру в Стародавній Русі. Єгор вдивляється в люту псину морду.
Радянські Карпати. Невеликий хутір, загублений в лісах, біля гірського озера Синевир. Вранці з дому потай від батьків, вибираються на рибалку діти - брат і сестра, Сашко та Настя. Вони забираються на озеро Синевир, риболовля йде відмінно, повне відерце риби. Несподівано в лісі чується крик "Ау!".