Поступаючи в консерваторію Манхеттена, Ендрю точно знає, ким хоче стати. Його мрія - це бути великим джазовим барабанщиком. Однак це не так просто, адже шанс дається кожному, але не всі в силах довести справу до кінця.
Звивистий і важкий шлях для хлопця починається відразу, коли його наставником стає Теренс Флетчер. Учитель виявляється не просто вимогливим і прямолінійним, а справжнісіньким диктатором. У його руках Ендрю був справжнісіньким пластиліном, глиняною фігуркою, яка перш, ніж знайти форму, пройшла усі випробування професійного гарту. Адже між викладачем і учнем спалахнув сильний вогонь протистояння і ненависті.